MZ Benefit Consulting 株式会社(ミズベネフィットコンサルティング株式会社)

人生100年時代。
一人ひとりのライフプランに合わせた
資産形成を。

MZ Benefit Consulting

2つの事業

2 BUSINESSES

経営戦略としての福利厚生制度

ライフプラン研修、確定拠出年金投資教育で、社員の皆さまの豊かで安心な人生を作るサポートをいたします。企業以外の団体さまからの研修も承ります。

顧客本位のアドバイザー育成事業

顧客本位の相談業務を行うために必要な志や実践的な知識の習得を目的とした研修を行います。顧客本位のアドバイザーとは、特定非営利活動法人みんなのお金のアドバイザー協会〜FIWAの理念、行動規範に沿ったものと考えています。

活動実績

REPORT

テレビ・ラジオ
media
NHK Eテレ「視点・論点」に出演しました。New!!
新聞
media
日本経済新聞24面マネーのまなびに取材協力しました。New!!
セミナー/ 研修
MZ Benefit Consulting
J-FLEC認定アドバイザー実践研修を行いました。New!!
雑誌
media
「ファンドマーケティング」Vol.77 に記事が掲載されました。
セミナー/ 研修
MZ Benefit Consulting
J-FLEC認定アドバイザー実践研修を行いました。
セミナー/ 研修
MZ Benefit Consulting
J-FLEC認定アドバイザー実践研修を行いました。
セミナー/ 研修
MZ Benefit Consulting
J-FLEC認定アドバイザー実践研修を行いました。
雑誌
media
日経WOMAN10月号に取材記事が掲載されました。

プレスリリース & お知らせ

PRESS RELEASE & NEWS

2024年8月12日お知らせ

一般社団法人 みんなの金融教育協会のWEBをリニューアル

2024年1月29日お知らせ

第31回「社会保障審議会企業年金・個人年金部会」

2024年1月28日プレスリリース

一般社団法人 みんなの金融教育協会を2023 年12月8日に設立し、代表理事に就任しました。

2024年1月26日お知らせ

金融審議会 「市場制度ワーキング・グループ」(第26回)・ 「顧客本位タスクフォース」(第6回)合同会合に出席しました。

2023年11月10日お知らせ

顧客本位のアドバイザー育成講座の受講者募集がスタートしました。

2023年6月6日プレスリリース

毎日新聞 朝刊 毎月第1・5火曜日に「人生に必要なおカネの設計」の連載がスタートしました。

CFP®️ × FIWA®️

顧客本位のアドバイザーを目指しませんか

私は、NPOみんなのお金のアドバイザー協会〜FIWA認定アドバイザーです。
FIWAの「F」はフィデューシャリー、相談者に忠実なという意味です。「I」はインデペンデント、独立です。直接、間接を問わず完全に独立していることです。商品の販売に関わらず、顧客ファーストで、顧客に最適な提案をするアドバイザーです。「W」はウェルス、富です。顧客の望むライフプランに沿って、物心両面の豊かさを目指すアドバイスを行います。「A」はアドバイザーです。プロとしての知識、経験に加え高い倫理観を持つアドバザーです。
NPOみんなのお金のアドバイザー協会(以下FIWA)は、金融庁に対し個人で「フィデューシャリー宣言」を提出し、厳しい行動規範、倫理を遵守している人をFIWA認定アドバイザーとしています。

私は、CFP®×FIWA® これがアドバイザーの理想型だと考えています。

これまで、私は、相談業務を通じて、お客様が、ご自身のライフプランに合った資産形成が行えるように、資産運用のための必要な知識や情報を伝え、運用等に不安がなくなり独り立ちできるまで伴走してまいりました。お客さまがお金に対する不安や心配を解消し、前向きなお気持ちでご自身の人生を進み始められる時、本当に嬉しく、幸せな気持ちなります。

お客さまの不安や悩みに真心で寄り添い、利益相反のない真の顧客本位で人生のお金についてのアドバイスをしたいと思っている方、理想のアドバイス業務を実現しませんか。

アドバイスの方法は人それぞれですし、「正しい方法はこれ」というのもないと思います。しかし、これまで長年コンサルティングを行ってきた経験を共有し、実務のポイント等をお伝えできると思います。少人数で、ケーススタディを使った実践的な研修を行います。

顧客本位のアドバイザー育成講座 WEBサイト

顧客本位のアドバイザー育成講座