お客さまの不安や悩みに真心で寄り添い、利益相反のない真の顧客本位で人生のお金についてのアドバイスをしたいと思っている方、理想のアドバイス業務を実現しませんか。

私たちFIWA認定アドバイザーは、金融庁に対し個人で「フィデューシャリー宣言」を提出し、厳しい行動規範、倫理を遵守しています。
お客様が、ご自身のライフプランに合った資産形成が行えるように、資産運用のための必要な知識や情報を伝え、運用等に不安がなくなり独り立ちできるまで伴走します。

そんなアドバイザーになりたいという方からご相談を受けることが多くなりました。アドバイスの方法は人それぞれですし、「正しい方法はこれ」というのもないと思います。しかし、これまで長年コンサルティングを行ってきた経験を共有し、実務のポイントをお伝えできると思います。
少人数で、ケーススタディを使った実践的な研修を行います。終了後は、所定の手続きを経て、FIWA認定アドバイザーとして活躍していただきます。第1回FIWAアドバイザー養成講座は詳細が決まりましたら掲載いたします。